Die Halbleiter- und KI-Rally ist zurück: Nach dem Ausverkauf der Vorwoche schnellten Asiens Tech-Werte nach oben. Südkoreas KOSPI sprang +4,7 % (Samsung +7,4 %, SK Hynix +6,4 %), Japans Nikkei +2,8 % (Kioxia +15,9 %, Advantest +6,9 %), Taiwans Taiex +3,6 %. Auslöser war unter anderem Nvidias Beteiligung am Cloud-Anbieter Nebius. Die Nasdaq-Futures führen die US-Vorbörse mit +1,34 % an. Gegenpol bleibt der Ölmarkt: Die von den Huthi verhängte Seeblockade gegen Saudi-Arabien und der zehntägige US-Iran-Konflikt halten Brent nahe 89 Dollar – heute gibt der Preis aber wegen Waffenruhe-Gesprächen leicht nach. Vor der US-Eröffnung um 15:30 Uhr MESZ berichten GM, 3M, Coca-Cola-Woche und Halliburton; der große Test folgt mit Alphabet am Mittwoch.
Frankfurt startet fester in den Dienstag: Der DAX notiert gegen Mittag rund 0,44 % im Plus bei 24.957 Punkten, getragen von der globalen Chip-Erholung und Rüstungswerten. Gewinner: Siemens Energy +2,95 %, Infineon +2,63 % (Chip-Rückenwind), Daimler Truck +1,76 %, Hochtief +1,71 %, Airbus +1,70 %. Verlierer: Scout24 −2,28 %, Münchener Rück −1,97 %, Hannover Rück −1,97 %, Siemens Healthineers −1,87 %, Merck −1,85 % – Rückversicherer und Defensive geben ab, während Risiko gefragt ist.
Breite Erholung in Asien nach den KI-Verlusten der Vorwoche. Südkorea und Japan führen dank Halbleitern (Samsung +7,4 %, SK Hynix +6,4 %, Kioxia +15,9 %). Hongkong verschnauft nach dem +2,4 %-Sprung vom Montag, Shanghai leicht fester. Japans Markt war am Montag wegen des Feiertags „Tag des Meeres" geschlossen und holte heute auf.
Die US-Futures steuern höher in die Eröffnung um 15:30 Uhr MESZ, angeführt von der Technologie. Vorbörsliche Mover: Nvidia zieht nach der Nebius-Beteiligung an, ebenso Nebius, Archer Aviation und IREN; der gesamte Chip-Sektor läuft. Zur US-Eröffnung stehen an: Quartalszahlen von GM, 3M, Halliburton und weiteren Blue Chips vorbörslich; die Handelsschlagzeile sind Trumps angekündigte 50-%-Zölle auf kanadische Waren (Bier, Milchprodukte, Chemie) mit 30-Tage-Frist – kanadisches Öl ist ausgenommen. Der Wochen-Höhepunkt ist Alphabets Bericht am Mittwoch (KI-Investitionen im Fokus).
Öl bleibt trotz massiver Geopolitik-Prämie unter Druck: Die Huthi-Seeblockade gegen Saudi-Arabien, zehn Tage US-Luftschläge gegen Iran und ein Tankervorfall in der Straße von Hormuz stützen die Preise, doch Meldungen über eine mögliche zehntägige Waffenruhe drücken Brent heute um 0,7 % auf 88,63 $. Gold hält sich um 4.030 $, gebremst von steigenden Zinserwartungen (der Markt preist rund 80 % Wahrscheinlichkeit einer Fed-Erhöhung im Dezember). Silber erholt sich mit +0,9 % auf 56,40 $ von einem Acht-Monats-Tief.
| Datum | Ereignis | Aktuell | Erwartet | Vorher |
|---|---|---|---|---|
| 15.07. | ZEW Konjunkturerwartungen (DE), Juli | 26,3 | 24,0 | 20,7 |
| 15.07. | ZEW Lagebeurteilung (DE), Juli | 77,6 | 77,8 | 76,9 |
| 21.07. | Kanada Einzelhandelsumsätze, Mai | n. v. | +0,3 % | −0,3 % |
| 22.07. | US Existing Home Sales, Juni | — | 4,00 Mio | 4,03 Mio |
| 22.07. | US Richmond-Fed Verarb. Index, Juli | — | −4 | −7 |
| 24.07. | US Neubauverkäufe, Juni | — | 650 Tsd | 627 Tsd |
| 24.07. | EZB-Zinsentscheid (Einlagensatz) | — | 2,00 % | 2,00 % |
Konsensschätzungen für noch nicht veröffentlichte Termine sind indikativ und können bis zur Bekanntgabe abweichen.
In den USA ist heute (21.07.) ein regulärer Handelstag – keine Feiertagseinschränkungen. In Japan war der Markt am Montag (20.07.) wegen des Feiertags „Tag des Meeres" (Umi no Hi) geschlossen und handelt heute wieder normal. In Europa keine Börsenfeiertage.
General Motors (Konsens ~3,13 $ EPS), 3M, Halliburton, Coca-Cola (Woche), Genuine Parts, Northrop Grumman und weitere Industrie- und Konsumwerte. Autobauer und Industrie stehen im Fokus – Zölle und Margen sind das Leitthema.
Capital One, Chubb, Enphase Energy, Steel Dynamics und Baker Hughes. Am Mittwoch folgt mit Alphabet der erste Big-Tech-Bericht der Saison – die Erwartungen an die KI-Ausgaben sind hoch.
Live-Kurse Crypto.com, Stand 15:15 Uhr MESZ (13:15 UTC) · Paare gg. USDT
Gefragte Krypto-Sektoren heute: Layer-1 (ETH, SOL – stärkste Prozent-Erholung), DeFi (Uniswap/UNI, Lido/LDO im Aufwind laut Tagesberichten) und Liquid Staking (LDO, RPL). Die Bewegung ist eine technische Gegenbewegung aus überverkauftem Terrain – Momentaufnahme, keine Trendbestätigung.
Krypto-Angaben sind eine Momentaufnahme und keine Anlageberatung.
| Sektor | Bewertung | Momentum | Tendenz |
|---|---|---|---|
| Technologie / Halbleiter | teuer | überhitzt | |
| Kommunikation (Alphabet & Co.) | fair–teuer | stark | |
| Zyklischer Konsum | fair | neutral | |
| Basiskonsum (Coca-Cola & Co.) | fair | schwach/überverkauft | |
| Gesundheit (Merck, Healthineers) | günstig | überverkauft | |
| Finanzen / Banken | fair | stark | |
| Versicherer / Rückversicherer | fair | Abverkauf heute | |
| Industrie / Rüstung (Airbus) | teuer | überhitzt | |
| Energie (Öl & Gas) | fair | stark, volatil | |
| Versorger | fair | neutral | |
| Immobilien | günstig | schwach/überverkauft | |
| Edelmetalle (Gold/Silber) | teuer nach Rally | konsolidierend |
Der Kompass zeigt heute eine klare Zweiteilung: Halbleiter, Rüstung und Tech sind nach der Rally teuer und heiß gelaufen (rot) – Nachzügler wie Gesundheit, Immobilien und Basiskonsum sind günstiger bewertet und technisch überverkauft, also eher die antizyklische Seite (grün). Der Großteil bleibt gemischt/neutral (gelb). Orientierung, keine Anlageberatung.
Alle drei Dividenden-ETFs zusammen zahlen dank versetzter Termine in jedem Monat aus: Jan/Apr/Jul/Okt (Global Select 100) + Feb/Mai/Aug/Nov (US Quality Income) + Mär/Jun/Sep/Dez (EURO STOXX 50) = alle 12 Monate ein Ausschüttungstermin. Angaben zu Rendite, TER und Terminen sind indikativ und können je nach Anbieter und Jahr variieren.
Jede Position wird auf zwei Achsen bewertet: (A) Bewertung – günstig / fair / teuer (KGV relativ zum Markt; bei Rohstoffen/Krypto das Preisniveau nach der Rally) und (B) Momentum/Charttechnik – überverkauft / neutral / überkauft (MACD, Kurs vs. EMA200). Daraus folgt zwingend die Farbe: ROT = teuer + überkauft (überhitzt), GRÜN = günstig + überverkauft (antizyklischer Einstieg), GELB = gemischt/neutral (z. B. teuer aber überverkauft) = abwarten. Mittelzu-/-abflüsse, relative Stärke und TER verschieben innerhalb dieses Rahmens. Momentaufnahme, keine Anlageberatung.
Nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche schnellen Halbleiter hoch: Samsung +7,4 %, SK Hynix +6,4 %, Kioxia +15,9 %. KOSPI +4,7 %, Nikkei +2,8 %. Die Erholung schwappt in die US-Vorbörse (Nasdaq-Futures +1,34 %).
Quelle: AP / news4jaxDie Rebellen weiten die Angriffe im Roten Meer aus; ein Tanker wurde nahe der Straße von Hormuz getroffen. Zusammen mit zehn Tagen US-Luftschlägen gegen Iran hält das Brent nahe 89 Dollar.
Quelle: OilPrice.comNvidia meldet einen Anteilseinstieg beim Cloud-Spezialisten Nebius. Die Aktie steigt vorbörslich, der Deal befeuert die Fantasie um KI-Infrastruktur und zieht den gesamten Chip-Sektor mit.
Quelle: Yahoo FinanceAuf kanadische Waren wie Bier, Milchprodukte und Chemikalien sollen in 30 Tagen 50 % Zoll fällig werden. Kanadisches Öl ist ausgenommen – die Nachricht belastet Handels- und Konsumtitel.
Quelle: Yahoo FinanceNach falkenhaften Fed-Stimmen (u. a. Beth Hammack) und dem Öl-getriebenen Inflationsrisiko sind die Zinserwartungen gestiegen. Das bremst Gold und Silber trotz Safe-Haven-Nachfrage.
Quelle: Trading EconomicsGM (Konsens ~3,13 $ EPS), 3M und Halliburton öffnen die Bücher vorbörslich. Zölle und Margen sind das Leitthema. Der große Test folgt mit Alphabet am Mittwoch.
Quelle: Benzinga / TradingKey