Der Handelstag steht ganz im Zeichen der KI-Gewinnsaison. Nachbörslich am Montag hatte Palantir mit einem „außerirdischen" Quartal (Umsatz +93 % zum Vorjahr, US-Geschäft +134 %) und einer erneut angehobenen Jahresprognose die Erwartungen pulverisiert und die Aktie um rund 14–15 % nach oben katapultiert. Das strahlt am Dienstag auf den gesamten Tech-Komplex aus: Die Hyperscaler-Rally läuft weiter (Amazon hat erstmals die 3-Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung geknackt), rund 85 % der bisher berichtenden S&P-500-Firmen schlagen die Schätzungen. In der ersten US-Handelsstunde markieren S&P 500 und Dow neue Allzeithochs, der Nasdaq 100 führt mit +1,8 %. Die parallel wieder anziehenden Ölpreise (Straße von Hormuz) werden von den Aktienmärkten bislang als reine Energie-Story abgehakt und nicht als Wachstums-/Inflationsrisiko.
Uneinheitliche Vorgaben aus Asien: Tokio erholte sich zum Handelsende, Hongkong nahezu unverändert, das chinesische Festland blieb schwach.
Treiber: Der Nikkei drehte im Verlauf ins Plus, gestützt von einem Rebound ausgewählter Technologiewerte im Sog der Wall-Street-Rally und trotz zunächst schwächerer Eröffnung. In Hongkong hielt sich der Hang Seng knapp behauptet. Der Shanghai Composite gab nach – belastet von schwachen Industriedaten des Festlands und Gewinnmitnahmen in KI-nahen Titeln. Übergeordnet dominierten der starke US-Vorlauf und die wieder nach oben drehenden Ölpreise (Iran/Hormuz) die Stimmung.
Der Abend gehörte den KI-Zahlen: Palantir lieferte nachbörslich das Highlight der laufenden Berichtssaison.
| Unternehmen | Bericht | Reaktion nachbörslich |
|---|---|---|
| Palantir (PLTR) | Q2: Umsatz +93 % z. Vj., US-Commercial +134 %, klarer Beat, Jahresprognose erneut angehoben – „otherworldly quarter" (CEO Karp) | ≈ +14 bis +15 % |
Palantir „smoked expectations": Die Aktie sprang nachbörslich über 144 USD. Das explosive US-Kommerzgeschäft (+134 %) gilt als Beleg dafür, dass die enormen KI-Investitionen der Konzerne tatsächlich in Umsatz münden – ein Signal, das am Dienstag den gesamten Software- und KI-Sektor beflügelt. (Schlussstände der US-Leitindizes des Vortags siehe nicht hier – vgl. Abschnitt 04 zur heutigen Reaktion.)
Frankfurt handelt auf Rekordkurs, aber ohne große Euphorie – die Einzelwerte gehen nach der Zahlenflut weit auseinander.
Europa-Start (~09:00): Der DAX eröffnete mit einem kleinen Aufwärts-Gap nahe 25.885 Punkten und knüpfte damit direkt an die starken US- und Amazon-Vorgaben (Freitag +15 %) sowie an nachlassende Ölängste an. Aktueller Stand (~16:15 Uhr MESZ): Der DAX notiert bei rund 26.150 Punkten (+0,6 %) und markierte im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch bei rund 26.180; das Tagestief lag bei etwa 25.890. Analysten (Andreas Lipkow) betonen, dass trotz Rekordniveau „große Euphorie" fehlt und die Handelsumsätze dünn bleiben.
Gewinner: Bayer +4,2 % (starkes Q2, Agrargeschäft, Guidance bestätigt), Verbio +6,1 % (Biosprit über Erwartung). Verlierer: Zalando −15 % (schwaches Q2 bei Umsatz & Ergebnis), Lufthansa −11,2 % (Prognosesenkung wegen Iran-Konflikt, Streiks, Kerosinpreisen), Fresenius Medical Care −7,8 % (enttäuschende US-Behandlungszahlen trotz gutem Q2).
Die Wall Street startet fest in die erste Handelsstunde – S&P 500 und Dow auf Rekord, angeführt von Technologie.
Stand ~16:00 Uhr MESZ (≈10:00 ET, erste US-Handelsstunde), gegengeprüft über Trading Economics (live) sowie CNBC/Yahoo/TheStreet-Live-Berichterstattung – alle drei Leitindizes klar im Plus, Vorzeichen je Index bestätigt. Treiber der Bewegung: (1) die KI-/Hyperscaler-Ertragsdynamik (Palantir-Impuls, Amazon 3-Bio.-USD-Meilenstein), (2) eine bislang sehr starke Berichtssaison (~85 % Beats, aggregiertes Gewinnwachstum deutlich zweistellig), (3) ein robuster ISM-Manufacturing (55,6) bei zugleich abkühlendem Arbeitsmarkt (JOLTS 7,36 Mio.), was die Zinssenkungshoffnungen stützt. Die anziehenden Ölpreise (Hormuz) wurden als reine Energie-Story eingeordnet, der niedrige VIX (~15,6) signalisiert entspannte Risikoneigung.
Öl erholt sich nach dem Vortagesrutsch, Edelmetalle bleiben von der Iran-Prämie gestützt.
Stand Öl ~16:00 Uhr MESZ, Gold ~14:03 Uhr MESZ (8:03 ET), Silber ~14:29 Uhr MESZ (8:29 ET). Öl: Brent (84,39 $) und WTI (80,95 $) drehen nach dem steilen Vortagesrutsch wieder ins Plus – gestützt von der Unsicherheit um die Straße von Hormuz (ca. 20 % des globalen Ölverbrauchs), umgeleiteten saudischen Tankern und einem gemeldeten Zwischenfall vor Oman. Trumps angekündigter Aufschub eines Militärschlags wird von Teheran zurückgewiesen. Edelmetalle: Gold (4.136 $) und Silber (bis 59,5 $) profitieren von Safe-Haven-Nachfrage angesichts der Iran-Rhetorik; Silber eröffnete bei 58,38 $ und lief bis 59,50 $.
| Datum | Ereignis | Aktuell | Erwartung | Vorher |
|---|---|---|---|---|
| 03.08. | ISM Verarb. Gewerbe (Jul) ★ Hohe Relevanz | 55,6 | 54,0 | 53,3 |
| 03.08. | S&P Global PMI Verarb. final (Jul) ★ Hohe Relevanz | 53,9 | 53,8 | 53,9 |
| 04.08. | Handelsbilanz (Jun) | −73,3 Mrd $ | −73,0 Mrd $ | −77,6 Mrd $ |
| 04.08. | JOLTS offene Stellen (Jun) ★ Hohe Relevanz | 7,359 Mio | 7,40 Mio | 7,537 Mio |
| 04.08. | Auftragseingang Industrie (Jun, m/m) | −0,3 % | +0,2 % | −1,1 % |
| 05.08. | ISM Dienstleistungen (Jul) ★ Hohe Relevanz | n. v. | 54,5 | — |
| 05.08. | S&P Global PMI Dienstl. final (Jul) ★ Hohe Relevanz | n. v. | 53,6 | — |
| 07.08. | US-Arbeitsmarkt / Nonfarm Payrolls (Jul) ★ Hohe Relevanz | n. v. | +80 Tsd | +57 Tsd |
Kernbild: kräftiges Verarbeitendes Gewerbe (ISM 55,6 klar über Erwartung), aber ein abkühlender Arbeitsmarkt (JOLTS unter Vormonat und Konsens) und schwächere Industrieaufträge – die Mischung stützt die Hoffnung auf Fed-Zinssenkungen. Der Wochenhöhepunkt folgt am Freitag mit dem Nonfarm-Payrolls-Bericht.
Heute (Dienstag, 04.08.) kein Börsenfeiertag – reguläre Handelstage an NYSE/Nasdaq, in Frankfurt und den asiatischen Leitbörsen. Keine handelsfreien Tage in den kommenden Sitzungen dieser Woche.
| Zeitpunkt | Unternehmen |
|---|---|
| Vorbörslich (US) | Pfizer, Caterpillar |
| Vorbörslich / Europa | Bayer, BioNTech, Lufthansa, Fresenius Medical Care, Zalando, Verbio |
| Nach US-Schluss | AMD, SpaceX (erstmaliger Bericht als börsennotiertes Unternehmen – zugleich Ablauf einer 911-Mio-Aktien-Lockup) |
Besonders im Fokus nach Handelsschluss: AMD als KI-Chip-Barometer sowie das mit Spannung erwartete Debüt-Quartal von SpaceX – ein möglicher Stimmungstest für weitere Mega-IPOs.
Ruhiger, leicht fester Handel bei den Majors; die Stimmung bleibt neutral.
Live-Stand ~16:12 Uhr MESZ (Crypto.com). BTC pendelt in enger Spanne (Tageshoch 64.251 / -tief 63.161 $), ETH und SOL leicht fester. Fear & Greed ≈ 44 (Neutral): keine ausgeprägte Gier, aber auch keine Panik. Smart Money / Trend: seitwärts bis leicht aufwärts, geringe Volatilität, kein klarer Risk-on-Schub aus dem Aktienmarkt in die Kryptomärkte. Gefragte Sektoren: KI-&-Compute-Token (z. B. RENDER, TAO) im Sog der Aktien-KI-Rally sowie Real-World-Assets/Exchange-Token (z. B. ONDO, BNB); am Randgeschehen sorgt ein Robinhood-Token-Hype für Aufsehen.
| Sektor | Bewertung | Momentum |
|---|---|---|
| Technologie | teuer | überhitzt |
| Kommunikation | fair–teuer | stark |
| Zykl. Konsum | fair | neutral |
| Finanzen | günstig–fair | neutral |
| Gesundheit | günstig | schwach–drehend |
| Energie | günstig | neutral–stark |
| Industrie | fair | stark |
| Basiskonsum | fair | schwach |
| Versorger | fair | neutral |
| Gold / Edelmetalle | ambitioniert | überkauft |
Orientierung (keine Anlageberatung): Der Markt wird von Technologie getragen – bewertungsseitig teuer und charttechnisch überhitzt, was Rückschlagrisiken erhöht. Relativ günstiger und weniger ausgereizt erscheinen Gesundheit, Finanzen und Energie; sie bieten antizyklisches Potenzial, sofern die Technik dreht. Gold ist nach der langen Rally ambitioniert bewertet und kurzfristig überkauft. Bewertung abgeleitet aus KGV relativ zum Gesamtmarkt (u. a. Schwab-Sektorausblick), Momentum aus dem jüngsten Kursverlauf.
Regionen & Märkte
Branchen & Themen
Rohstoffe & Edelmetalle
Krypto
Alle drei Dividenden-ETFs zusammen zahlen dank versetzter Termine in jedem Monat aus: Jan/Apr/Jul/Okt (Global Select Dividend) + Feb/Mai/Aug/Nov (US Quality Income) + Mär/Jun/Sep/Dez (EURO STOXX 50) = alle 12 Monate abgedeckt. Rendite-, TER- und Termin-Angaben sind indikativ und können je nach Geschäftsjahr variieren.
Umsatz +93 % zum Vorjahr, US-Kommerzgeschäft +134 %, erneut angehobene Jahresprognose: Palantir übertraf die Erwartungen deutlich und sprang nachbörslich rund 14–15 % über 144 USD. Der Report gilt als Beleg, dass KI-Investitionen in Umsatz münden.
Fortune / CNBCAmazon überschritt erstmals die Marktkapitalisierung von 3 Bio. USD und befeuert die Hyperscaler-Rally. Zusammen mit Nvidia, Microsoft, Meta und Alphabet trägt der Megacap-Block S&P 500 und Dow auf neue Rekordstände.
Trading EconomicsBrent (84,39 $) und WTI (80,95 $) erholen sich nach dem Vortagesrutsch. Umgeleitete Tanker und ein Zwischenfall vor Oman schüren Sorgen um die Straße von Hormuz; Teheran weist Trumps Verhandlungsangebot zurück.
Sunday Guardian / CNBCDie Lufthansa senkte ihr Gewinnziel 2026 wegen Iran-Konflikt, Streiks und hoher Kerosinpreise; das Q2 fiel schwächer aus als erwartet. Die Aktie verlor über 11 %. Auch Zalando (−15 %) enttäuschte im DAX-Umfeld.
ARIVA / dpa-AFXDie JOLTS-Stellenangebote sanken auf 7,36 Mio. (Vormonat 7,54 Mio.), zugleich enttäuschten die Industrieaufträge (−0,3 %). Das nährt Zinssenkungshoffnungen – der Wochenhöhepunkt ist der Nonfarm-Payrolls-Bericht am Freitag.
BLS / Trading EconomicsSpaceX legt heute nach US-Schluss erstmals als börsennotiertes Unternehmen Zahlen vor – zeitgleich mit dem Ablauf einer Lockup über rund 911 Mio. Aktien. Der Bericht gilt als Stimmungstest für weitere Mega-IPOs. Ebenfalls nach Schluss: AMD.
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Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung. Kurse sind Momentaufnahmen zum jeweils genannten Recherchezeitpunkt und können sich laufend ändern. Aktien-/Indexstände: erste US-Handelsstunde (~16:00 Uhr MESZ / ~10:00 ET), Rohstoffe früher US-Vormittag, Krypto live ~16:12 Uhr MESZ. Ausschüttungs-, Rendite- und TER-Angaben zu ETFs sind indikativ.
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